Amazon рассматривает возможность продавать свой ИИ-чип, чтобы конкурировать с Nvidia

AWS ведёт предварительные переговоры о продаже своих ИИ-чипов Trainium на сторону, а не только для внутреннего использования, и это может стать вызовом для Nvidia. Amazon Web Services ведёт предварительные переговоры о продаже своих ИИ-чипов Trainium другим организациям и дата-центрам, что знаменует отход от её многолетней политики придерживать эти чипы только для собственных облачных сервисов. Эти переговоры пока идут в закрытом режиме, и AWS не раскрывает, какие организации будут покупать чипы.

Чтобы понять масштаб этого шага, вспомните, что в апрельском письме акционерам гендиректор Энди Джасси заявил, что чиповый бизнес компании, если бы он был отдельным подразделением, имел бы годовой оборот порядка 50 миллиардов долларов. Это примерно на уровне текущего оборота Intel, но заметно ниже, чем нынешний оборот Nvidia в 326 миллиардов долларов. Как выразился представитель AWS Дорон Аронсон: «Хотя мы исторически отказывали в прямых продажах чипов, Энди отметил, что вполне возможно, в будущем мы будем продавать целые стойки с ними третьим сторонам». Между тем глава направления ИИ в AWS Питер Десантис тоже упоминал планы продавать чипы на сторону.

1Узкое место — производство, а не спрос

Но есть загвоздка — Amazon физически не может производить достаточно чипов. Весь имеющийся запас чипов Trainium был раскуплен моментально, а будущий Trainium4 (который появится не раньше чем через год) уже целиком расписан по заказчикам. Эти чипы производятся на TSMC, как и у всех остальных, а крупнейшим клиентом TSMC сейчас является именно Nvidia. Так что если Amazon хочет конкурировать с Nvidia, предлагая более дешёвую альтернативу, ей приходится сталкиваться с теми же ограничениями по доступным производственным мощностям.

2Чем это важно

Вы можете никогда напрямую не иметь дела с ИИ-чипом, но стоимость почти всего остального в экосистеме ИИ зависит от этого рынка. Одна из главных причин, почему цены на API моделей и подписки на ИИ выглядят так, как они выглядят, в том, что на рынке по сути один игрок, который и назначает цену на этот дефицитный ресурс. Появление жизнеспособной второй опции для топовых ускорителей ломает этот затор. Как и на любом другом рынке, где доминирует один игрок, конкуренция сбивает цены и снижает дефицит, что идёт на пользу всем, кто дальше по цепочке платит за ИИ.

Тем не менее я бы не спешил слишком радоваться. «Предварительные переговоры», «вполне возможно» и «в будущем» — это ещё не готовый продукт, а чиповый бизнес, скованный ограниченными объёмами производства, не способен сдерживать цены Nvidia, каким бы крутым ни был сам кремний. Что действительно интересно в этой истории — не то, что Amazon вот-вот заменит Nvidia, а то, что самая дорогая облачная платформа в мире считает, что её чипы стоит продавать, и что ограничивающим фактором на рынке ИИ являются заводы, а не идеи.